SBI証券でJPX150の投資信託を買うには?

2023年からJPXプライム150指数の運用が始まりました。JPXプライム150は、財務実績に基づく収益性や市場評価なども織り込まれた指数で、定期的に見直しが行われるため、日本版S&P500といった指標です。

2024年から、このインデックスに連動する投資信託やETFもでてきました。個人的にはかなり気になる指標なので、本記事で紹介していきます。

目次

大和-iFree JPXプライム150の基本情報

2024年7月24日時点でSBI証券で購入できる投資信託の中でJPXプライム150をインデックスしている商品は「大和-iFreeJPXプライム150」だけだと思います。(違ったらすみません)

この商品は投資信託の商品ですが、現在はNISAのつみたて投資枠では購入できず、成長投資枠のみ利用できます。

ファンド名大和-iFree JPXプライム150
NISA対象成長投資枠のみ
基準価額11,123円
純資産6,463百万円
信託報酬0.2145%
信託財産留保額なし
分配金なし
設定日2024/01/31
設定来のトータルリターン101.40%
2024/7/24時点

大和-iFreeは、テーマ株というほどハイリスクではないけど、収益性が高そうな面白い商品を結構だしてくる印象があります。以前取り上げたNEXT Fangなんかもそうです。

JPXプライム150の構成銘柄

JPXプライム150の構成銘柄選定方法は、JPX日本取引所グループのホームページで詳しく説明しているので、参考にしてください。150銘柄で構成されており、東証プライム市場の銘柄から、時価総額、収益性(エクイティスプレッド)、PBRなどの基準で選ばれています。

構成銘柄のうち、ウェイトが大きい銘柄は以下のような企業です。上記サイトの構成銘柄のウェイト一覧を参照しています。

銘柄名称業種ウェイト
ソニーグループ電気機器4.57%
日立製作所電気機器3.97%
東京エレクトロン電気機器3.60%
キーエンス電気機器3.58%
三井物産卸売業3.20%
リクルートHDサービス業2.98%
任天堂その他製品2.74%
伊藤忠商事卸売業2.67%
信越化学工業化学2.66%
東京海上HD保険業2.64%
割合上位銘柄(2024/7/24時点)

JPX150インデックスの将来性は?

以下のチャートはJPX150インデックスに連動するETF(銘柄コード:2017)(日足)と日経平均株価(赤ライン)、TOPIX(青ライン)を比較しています。商品が新しく24年2月からの比較になりますが、財務状況が優良な企業しか選ばれないため、下落幅が小さくなる可能性は高そうです。

この期間では上昇幅は日経平均やTOPIXに劣っていますが、収益性が高い企業なので、長期的にも期待できると思います。もちろん、株式市場全体の影響は大きく受けるので、全体が株式下落基調なのであれば注意が必要です。

JPX150、日経平均、TOPIXの比較

国内株式インデックスとしては非常に優秀。今後商品が増える気がする

このインデックスはまだ認知度が低い気がしますが、これから人気のインデックスになると思っています。おそらく投資信託やETF商品が増えると思うので、それに伴って信託報酬手数料率が下がることを期待しています。つみたて投資枠でも購入できるようになると、もっと認知度が上がってくる商品になるはずです。

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この記事を書いた人

◆ファイナンシャルプランナー(CFP認定者)
大卒から15年以上、東京でシステムエンジニアとして働いたが40歳を前にFPに転身。ライフプランや資産運用に関する無料セミナーや個別相談を通じてお金に不安がある人の悩みを解消中。
得意な分野は資産運用。最近は不動産投資型クラウドファンディングの運用割合を増やし、投資初心者の方にもおすすめの分散投資先として布教中。

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